（一）开展财富管理的政策、相关数据的调查研究；（二）开展财富管理专业领域的交流合作与宣传；（三）财富管理相关学术研讨、研究咨询与评价；（四）开展财富管理的业务规范、业务协调及咨询服务；（五）为会员提供服务，开展会员培训，反映会员诉求。